寿险顾问·寿险规划师

【是什么】
寿险规划师是指运用自己专业技能和丰富经验帮助客户进行理财规划或者财务分析，并且对资产制定更全面更合理的保障计划的寿险业务管理人员。
【做什么】
① 协助分析客户的保险及财务状况； ② 以客户需求为导向，为客户提供全面的人寿保险规划方案； ③ 销售公司健康险,医疗险,养老险,意外险,分红险等各种产品； ④ 开发客户资源,提供良好的售后服务。
【怎么样】
“寿险规划师”对大多数中国年轻人来说的确是个比较陌生的名词，事实上在一些发达国家，寿险规划师是一个已经发展很成熟的职业，他同律师，医师，工程师，经济师一样对从业者的综合素质有着很高的要求，而同时也因为他对个人所提供的巨大的发展空间和潜力，这个职业吸引越来越多的优秀年轻人加入其中。 寿险工作不再单纯销售保单，未来寿险行销人员更需具备充足的金融专业知识。寿险规划师有一套职称级别进程，从寿险规划师到资深寿险规划师、执行寿险规划师、首席寿险规划师直至资深首席寿险规划师。每一个级别对从业者都有不同的高要求，而完
【谁能做】
① 管理、市场营销、金融等专业大专以上学历，掌握国家保险的相关法律法规； ② 具有中国寿险理财规划师从业资格证书； ③ 具备3年以上寿险工作经验，具备出色的个人销售业绩； ④ 诚实可靠，品行优良,具有良好的服务意识，较强的沟通、表达和人际交往能力及敬业精神。
【小贴士】
推荐：中国人保寿险、友邦保险、平安保险

 

 

【案例】

某保险有限公司河南省分公司招聘寿险顾问·寿险规划师

职位描述：

岗位职责

1、销售人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、管理客户关系，完成销售任务;

3、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色;

4、对客户提供专业的咨询;

5、收集潜在客户资料;

6、收取应收帐款。

岗位要求：

1.通过中意TFE培训体系学习计划和考试，考取中意GCFP理财规划师;

2.通过中意FNA系统及AIRBIZ系统熟练业务流程，完成业务指标及管理指标;

3.严格落实中意TFE项目的各项基本制度、培训体系、激励方案、运作模式运作模式等项目运营方案;

4.熟练根据客户的需求，为客户提供科学、合理、专业的保险知识咨询和服务;

5.认真负责中意客户的后续服务及理赔工作;

6.领导交办的其他工作。