个人综合理财顾问

【是什么】
个人综合理财顾问是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动，投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式承担。
【做什么】
① 宣传保险的意义、功能及相关理念，代理本公司各项业务; ② 学习个人综合理财知识，为高端客户提供个人综合理财服务； ③ 发展和管理团队，做好新员工的辅导和培训工作。
【怎么样】
随着经济的发展、个人财富的增长，个人综合理财顾问应运而生，其工作地点在办公室，工作环境舒适，有着良好的发展前景。
【谁能做】
① 本科及以上学历，熟悉金融、理财、计算机、网络等方面的知识; ② 良好的表达和沟通能力； ③ 有过相关工作经验； ④ 待人热情真诚，有爱心和责任感，做事细心。
【小贴士】
推荐：卓越理财，成立于2004年，是由国内外资深金融专家基于战略合作关系共同投资组建的中国最早的综合理财顾问公司之一。

 

 

【案例】

深圳某投资管理有限公司招聘个人综合理财顾问

岗位职责:

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求，提供全方位的投资理财服务;

2、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系;

3、完成团队及个人指标和任务。

任职资格:

1、大专及以上学历，对财富管理和金融投资、理财感兴趣，从事过金融、财经及实体企业等相关工作、有个人及家庭理财经验优先;深户或有深圳居住证优先。

2、具有良好的职业道德和团队精神。