家庭理财顾问

【是什么】
家庭理财顾问是指就是确定阶段性的生活与投资目标，审视自己的资产分配状况及承受能力，根据专家的建议或自己的学习，调整资产配置与投资结构，及时了解资产状况及相关信息，通过有效控制风险，实现家庭资产收益的最大化的专业人员。
【做什么】
①根据客户个人，家庭或企业财务需求，提供财务安全解决方案； ②根据客户的投资理财属性，提供最佳的投资理财方案。
【怎么样】
CFP是家庭理财顾问的英文缩写，目前将保险业务员提升为家庭理财顾问已成为众人日益关注的话题，各家保险公司也纷纷探路。
【谁能做】
①大本以上学历；②良好的沟通能力;③在北京工作2年以上，无寿险从业经验；④应有积极的进取心、自信、勤奋、热忱，并希望透过努力成就事业者。
【小贴士】
推荐：美国友邦保险北京公司。

 

 

【案例】

上海某财富管理有限公司招聘家庭理财顾问

职位描述：

岗位职责 ：

1、分类管理所辖机构的日常事务，解决问题；

2、执行营业部标准化运营制度、根据实际情况完善客户服务流程及制度；

3、负责区域内所辖机构市场同业数据的收集及研究；

4、跟踪区域内所辖机构的业务进展，分析经营状况；

5、维护老客户新客户的开发；

6,、香港保险、基金、信托、P2P的销售管理。

职位要求：

1、专科及以上学历；

2、一年以上业务策划、销售方案建设经验；

3、具有积极向上的态度和赚钱的欲望；

4、熟练运用各种数据分析软件，熟悉公司各部门运营流程，熟悉门店的各项规章制度；

5、对各类金融法律有一定的了解；

6.、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。